王慕清(袁家欢 饰)带人闯进房间，凌宏俊(王名扬 饰)从窗口逃走，途中被周应群(赵志伟 饰)抓住。当两人四目相对时，他们眼中都露出了意外。李云飞(任宥纶 饰)接到电话，自己的人在接头放枪，差点和警察局的人起了冲突，这件事都惊动警察局局长了。李云飞跑去问周应群怎么回事，周应群却头大不已，若不是李云飞这帮人素质太差，也不至于会开枪。林昔(欧豪 饰)来到办公室，轻描淡写地化解两人之间的矛盾。周应群借用李云飞的审讯室，带林昔和李云飞去见一个熟人，令两人都没想到的是，周应群口中的熟人竟然是凌宏俊。自上海一别，他们很多年没见过面了。
证据确凿，王慕清的人还在凌宏俊的房间里搜出了密码本，凌宏俊的身份很明确。当着林昔和李云飞的面，周应群审讯凌宏俊，但凌宏俊不肯交代。周应群让林昔帮忙劝凌宏俊交代，可林昔不肯掺和进来。周应群不得不提醒他，凌宏俊和苏楠(张慧雯 饰)可是曾救他和赵涵(曹卫宇 饰)的命。凌宏俊故意提起苏楠，惹怒林昔，试图让恼怒的林昔给自己一个痛快，这样他就不用透露出任何关于党的秘密。事后林昔质问周应群哪来的消息，周应群不说，林昔也才能猜到情报消息的来源绝非是官方渠道，否则他也不会跟李云飞借人去实施抓捕。
周应群急于立功升职，所以即便凌宏俊是老熟人，救过他和邢立宪(霍青 饰)的命，现在双方立场不同，周应群还是会继续审凌宏俊。林昔想起很多在上海的事，为了不杀同胞，他曾一度想离开国民党。有好几次，他抓到了凌宏俊，但还是将他放走。邢立宪退一步，把他调到后勤部，让他少掺和抓捕同胞的事情。周应群很了解像凌宏俊这样的人，对于一个有信仰的人来说，皮肉之苦只会让对方更加坚定，所以一直到现在，周应群都没有对凌宏俊用刑。周应群可以保住凌宏俊，只要他愿意配合。凌宏俊不说话，但态度显然是拒绝。
后来周应群仔细一分析，怀疑凌宏俊来锦州的目的与最近调来的电讯人员有关，所以他去找李云飞帮忙找来那批电讯人员名单。李云飞不同意，因为这次要动的人是剿总的人。不过周应群接下来说的话，让李云飞有所松动。周应群走后没多久，林昔来了，跟李云飞谈正事，李云飞却接到电话得知晚上有一个迎新舞会。李云飞很快拿到名单，意外发现名单上竟然有苏楠的名字，他不禁怀疑苏楠没死。林昔和文华(施诗 饰)去参加迎新舞会，李云飞带林昔去见李汝河等人，而苏楠在另一个房间，样子显得有点紧张。
林昔把上次玩牌赢的钱还回，开门见山谈起正事，他接下来会做出一些动静，或许看起来会显得有些不近人情。苏楠如今的身份是东北剿总锦州指挥所通讯科科员，周应群对她的真实身份持有强烈的怀疑态度，所以通过李云飞和她见了一面，问了一些重要的问题。